01. Μοιρολόι
Παραδοσιακό. Σε σκοπό του Κάρς

02. Αητόν ς’ επαραπέτανεν
Παραδοσιακό

03. Σεράντα μήλα
Παραδοσιακό

04. Ακρίτας όντας έλαμνεν
Παραδοσιακό

05. Η Παναϊα τη Λάλογλης
Παραδοσιακό – Μουσική : Μιχάλης Καλιοντζίδης

06. Τη Τρίχας το γεφύριν
Παραδοσιακό

07. Τη σπαρελί’ σ’ τ’ αστάριν
Μουσική-διασκευή, Στίχοι : Μιχάλης Καλιοντζίδης

08. Το Τσιάμπασιν
Παραδοσιακό

09. Ορχηστρικό
Παραδοσιακή διασκευή, σύνθεση: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Τικ διπλόν, Τίκ τρομαχτόν, Τικ Τόγιας, Κότσαρι

10. Καραλάζος
Στίχοι, μουσική : Μιχάλης Καλιοντζίδης

11. Ραχιόπουλον
Στίχοι, μουσική : Μιχάλης Καλιοντζίδης

12. Η κόρ’ επήεν σον παρχάρ’
Παραδοσιακό

13. Λάσκουμ’ απάν’ σα παρχάρια
Στίχοι, μουσική : Μιχάλης Καλιοντζίδης

14. Κόνιαλι, Ορχηστρικό
Παραδοσιακό

15. Η μάνα εν κρύον νερόν – ερμηνεία
Στίχοι : Γιάννης Βλασταρίδης

16. Η μάνα εν κρύον νερόν
Στίχοι, μουσική : Γιάννης Βλασταρίδης

17. Έναν πουλίν, καλόν πουλίν
Παραδοσιακό

18. Πάρθεν η Ρωμανία
Παραδοσιακό